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报告研读-AMZ123《2022跨境电商年度报告》

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发布于 2023-02-28

2022下半年,受疫情、高通胀等多重因素夹击,跨境卖家们面临多方挑战:汇率波动、消费降级、订单利润下滑等。但伴随着国家政策的支持、跨境电商服务生态的逐步完善及资本市场的持续青睐,跨境电商行业的机遇犹存。现如今,跨境电商行业正处于转型阵痛期。在挑战与机遇并存的当下,2022年跨境卖家们在顺应市场发展规律寻找转型之道的同时,也将降本增效视作保守发展之策。

近两年,跨境大卖裁员、降薪等消息已是屡见不鲜,而到了2022年,也出现了不少企业提前放假,停薪停工的情况,更有甚者,部分公司或工厂已经倒闭关停。从天眼查数据来看,2022年截至11月,全国跨境电商相关企业达1.4万余家,入场跨境电商赛道的跨境企业仍在增加,但总体增速有所下降。

多重因素影响卖家运营:

1、经济下行,通胀持续

近三年来,全球经济受新冠肺炎疫情影响,市场的发展前景大不如前。运营成本攀升、物流价格上涨、供应链断裂等都使得跨境电商企业生存压力成倍增加。

在不断发生快速变化的国际环境下,跨境行业正在面临着红利减少、成本上涨的难题,但随着行业持续发展,整体市场增量仍在扩大,如何稳中求变、觅得流量机遇是当下跨境卖家们的运营关键。

2、流量见顶,新兴崛起

不知不觉中,跨境电商仿佛也迎来了众多挑战:不仅线上消费疲软,流量也逐渐有见顶之势。从亚马逊、Shopify、Shopee等在内的主流跨境电商平台公布的2022年的财报数据可看出,各大平台普遍出现了增长放缓甚至亏损的现象。

在老牌跨境选手消沉之际,新兴平台强势来袭。如TikTok推出电商模式、拼多多开拓跨境平台Temu等,均在蓄力瓜分跨境这一大蛋糕。

 

3、赛道拥挤,内卷加剧

2022年,进入后疫情时代,随着中国跨境卖家数量骤增,行业竞争愈加激烈,疫情初期的大量铺货后遗症开始显现,为缓解积压库存,跨境电商卖家本就为低价螺旋所累,下半年来工厂卖家的增加,其供应链及价格优势更是令行业陷入内卷。与此同时,无论是老牌巨头还是新兴平台为吸引更多卖家入场布局,更是频频调整业务模式,在2022年推出一系列利好卖家的政策。

可见,2022年以来,不仅跨境卖家因赛道拥挤而内卷,跨境电商平台也同样逃不开内卷螺旋。

 

4、成本上涨,转化率低

AMZ123了解到,2022年以来,亚马逊多次上调FBA配送费,其中美国站于1月18日起正式上调配送费率、库存弃置等多项费用,于4月28日在原收费基础上征收5%的燃油和通货膨胀附加费,于8月17日增收"销售旺季配送费"。11月,亚马逊再度发布将于2023年生效的配送费上调通知。

AMZ123调查数据显示,截至11月中旬,超九成卖家表示FBA涨价政策造成了成本大幅上涨的影响。

与此同时,日渐增长的平台推广费用也在吞食卖家利润。根据Marketplace Pulse的数据,截至2022年6月,亚马逊平台平均点击成本较2020年上涨超40%。并且经多个卖家反馈,推广成本上涨的同时,亚马逊平台广告的转化率却不如预期。

新兴市场发展概况:

2022年,全球通货膨胀持续、经济衰退风险加剧等多重掣肘下,欧美在线消费环境持续遇冷。

多项调查结果表明,欧美消费者的消费信心指数正在急剧下降。在2022年 下半年的旺季大促中,欧美市场也未能如卖家预期所料爆发购物狂潮,甚至还令不少卖家陷入清理库存的销售低谷。

在此境况下,大多数卖家都在寻求可以突破销售增量的新兴市场。

而纵观各大新兴市场,虽然近几年增长势头强劲的东南亚受到了不少卖家关注。但《2022年东南亚数字经济报告》显示,2022年东南亚数字经济规模增速正在放缓。随着入场卖家的增多,东南亚市场的竞争也愈加激烈。

相比炙手可热的东南亚,非洲、拉美及日韩等新兴市场,显然拥有更广袤的增长空间亟待出海者们挖掘。

1、非洲市场-旺盛的人口红利

2022年6月,Business Insider的一份报告显示,亚马逊将于2023年2月和2023年4月正式启动南非和尼日利亚扩张计划。

此举不仅意味着亚马逊的非洲扩张计划将在尼日利亚和南非站率先打响,也表明了非洲市场的电商潜力已然增长到了不容忽视的地步。

EcommerceDB研究表示,预计2021年至2025年间,非洲当地在线消费者将以56%的惊人速度增长,从3.34亿增加到5.18亿。与此同时,非洲电商渗透率预计也将增长至2025年的40%。

未来,非洲甚至有望超越亚洲成为全球电商用户最多的大洲。虽然较之发达地区,非洲的电商市场仍存在人均收入较低、基础设施薄弱及缺乏完善供应链等劣势,但旺盛的人口红利、逐步提升的互联网普及率,以及不断完善的电商生态搭建,使得这片十亿级蓝海正成为出海者们的下一竞争要地。

 

2、拉美市场-加速建设的物流

疫情以来,拉美电商市场一直保持着强劲的增长势头,其发展速度位居全球前列,预计拉美地区的电商销售额在2022年至2027年间将以9.9%的复合年增长率增长。

根据相关数据报告,截至2022年10月,拉丁美洲的电商市场规模已达829亿美元。eMarketer也预计,2022年拉美电商规模将突破1000亿美元,未来拉美市场25%的零售订单将在线上完成。

随着拉美电商市场的持续增长,该地区的物流基础设施建设已日趋完善。

2022年,除了拉美本土电商平台美客多加码布局物流业务外,亚马逊、Magazine Luiza及Americanas等在拉美电商市场占据一席之地的巨头也在持续发力物流建设。

拉美网购变得更加便利,享受到快速可靠的物流配送服务的拉美消费者,或将推动拉美电商市场的进一步增长,给予跨境卖家们更多出海选择。

 

3、日韩市场-市场布局的新贵

1)日元汇率连续下跌,但销售额持续增长

2022年,由于日元汇率的连续下跌,物价上涨使得日本电商市场的跨境卖家陷入了成本增加、利润缩水的窘境。

但根据GlobalData的最新研究,随着在线消费者的数量上升,2022年至2026年期间,日本电商销售额预计以5.2%的复合年增长率增长,达到27.4万亿日元(2378亿美元)

综合而言,在基础设施发达的前提下,日本市场高收入群体产生的强大购买力,未来或将带动日本电商市场正向爆发增长。

2)韩国市场高速增长,中国制造大受欢迎

而相比于日本的电商规模,韩国的市场规模略小,但其不亚于发达国家并持续增长的电商渗透率,以及强大的技术基础设施,使得韩国的电商购物市场的发展势头也不容小髻。

Statista数据显示,目前,韩国电商市场规模约为1200亿美元,位居全球第五,与整个东南亚市场相当。并且在未来五年,韩国电商市场的年复合增长率或将达到8.7%的高速增长。

与此同时,由于2022年4月新版中韩自贸协定的生效、以及中韩在生活习惯与消费趋势上的相似程度较高,中国产品出口韩国也较为有利。

根据速卖通发布的数据,2022年双十一大促期间,中国制造的电竞键盘、筋膜枪、咖啡机、盲盒和其他时尚商品就在韩国大受欢迎。

韩国统计局最新数据也表明,截止2022年Q3季度,中国出韩国的产品GMV增长超过60%,增速排名第一,展现出了韩国消费者对于中国商品的狂热喜爱。

2022年,日韩电商市场,正在成为国内跨境卖家巿场布局的新贵。

 

近年来,随着第三方平台经营风险渐涨,搭建品牌独立站的门槛与试错成本降低,运营模式更为灵活精准的独立站出海热潮逐渐涌现,市场规模增势惊人。

数据显示,2016年,独立站仅占中国跨境电商B2C市场份额9.8%(规模2000亿元)﹔到2020年就增长到了25%(规模8000亿元),预计到2025年独立站的市场份额将大幅提升到50%左右。

2021年亚马逊封号潮后,为减缓经营风险,打造属于自己的DTC品牌,除棒谷、SHEIN等早期独立站品牌外,依托于第三方电商平台销售的安克创新、泽宝和通拓等跨境大卖也都不约而同地开始加码布局独立站,向兼顾独立站和电商平台的双轨制运营模式转型。

2022年,独立站运营模式仍面临着重资产、流量转化困难、本土消费者留存率增长缓慢等难题,但基于其有利于DTC品牌可持续增长的市场潜力,预计在未来,随着独立站经营的逐步完善,通过自建站店铺对接消费者的DTC电商模式将会更加火热。

 


声明:此内容截取自AMZ123《2022跨境电商年度报告》,如有侵权,请联系删除。tel:15796688209

 


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